Příběh se točí okolo mladé Alžběty Tudorovny, osiřelé dospívající dívky, která se při své cestě k trůnu zaplete do politických a sexuálních praktik na anglickém dvoře.
Po smrti krále Jindřicha VIII. se z jeho dětí – Marie, Alžběty a Eduarda – stanou pěšáci v nebezpečné hře, když se anglický dvůr vrhá do závodu o získání moci nad novou Anglií.
Episode 2 - Nemůžete zabránit ptákům létat Vám nad hlavou
Nastává období Vánoc a kontroverzní maškarní ples nechává protestanského Eduarda a katolickou Marii v rozporu. Alžběta se ocitne ve středu jejich sporu, protože Marie požaduje, aby šla bydlet s ní.
Plán Lorda protektora na mír mezi sourozenci pouze způsobí, že Catherine a Thomas urychlí svůj vlastní mírový plán, přičemž jako krytí použijí Alžbětiny 15. narozeniny.
Alžběta byla poslána pryč z domácnosti Catherine a Thomase. Je ponechána mezi cizinci v domě Katina švagra Antonyho a děsí se toho, že by někdo zjistil její tajemství z Chelsea Place.
Alžběta je odhodlaná nepadnout do stejných pastí, jako když byla naposledy v Chelsea. Zatímco soudem otřásl Mariin vzdor, lord Somerset se stále více zabývá válkou ve Skotsku.
Edward, nyní osvobozený od vlivu svého strýce Somerseta, je povzbuzen k tomu, aby prováděl ještě bezohlednější protestantské reformy a hledal nová spojenectví.
Příběh se točí okolo mladé Alžběty Tudorovny, osiřelé dospívající dívky, která se při své cestě k trůnu zaplete do politických a sexuálních praktik na anglickém dvoře.