Skrytý potenciál

Rodinne založený Dusty Hubbard je učiteľ, ktorý začína prehodnocovať svoj život a šťastie potom, ako sa zjaví čudný stroj menom Morpho.

Dusty s Cass organizujú večeru, zatiaľ čo Cass zápasí s tým, čo by mohla znamenať jej kartička z Morph-a. Obyvatelia Deerfieldu začnú drasticky meniť svoje životy.

Zatiaľ čo sa mesto pripravuje na každoročný úvodný basketbalový zápas Deerfieldskej strednej, Jacoba povzbudzujú, aby zaujal bratove miesto.

Svadba inšpirovaná Morpho-m vedie k oslave. Otec Reuben bojuje s rastúcim vplyvom stroja.

Napriek vine, ktorú Trina cíti, oslavuje Jacobove narodeniny u Kovacovcov. Dusty ide s Cass na romantický výlet do tematického hotela.

Beau hľadá chlapca, ktorý ublížil Koltonovi. Dusty preberá úlohu basketbalového trénera.

Gala Potenciálneho fondu prináša Giorgiovi možnosť priblížiť sa ku Cass. Dusty si niečo uvedomí.

Izzy sa otvorene porozpráva s Cass o svojej minulosti. Dusty sa postaví Giorgiovi.

Cass a Dusty riešia dôsledky kúzelníckeho vystúpenia. Trina sa prizná ku Jacobovi.

Posledný diel série. Otec Reuben zistí niečo o Hane.

Hana odhalí vedomosti o Morph-e, zatiaľ čo sa zvyšok mesta snaží dostať do ďalšej fázy.

Dusty a Cass učinia veľké rozhodnutie ohľadom svojho vzťahu. Trina s Jacobom usporiadajú doma párty.

Dustyho večera s kolegyňou sa romanticky vyvinie. Cass sa vydá stráviť noc osamote.

Cass, Nat a Hana sa zblížia. Dusty bojuje s následkami svojho rande.

Dusty spolu s chlapmi organizuje školské podujatie v Giorgiovej reštaurácii. Cass, Nat a Hana vyrazia na dámsku jazdu.

Beau si pozrie svoju víziu a rozhodne sa, že znova začne randiť. Izzy sa pokúsi zapôsobiť na fyzioterapeutku.

Izzy má na prvom rande s Freyou nepríjemný spor s Cass. Dusty sa dobrovoľne ponúkne, že zrežíruje školskú hru.

Deerfieldska stredná pridá do svojho spracovania hry Naše mesto zvrat. Giorgio pomôže otcovi Reubenovi s Hanou.

Mesto sa pripravuje na sprievod Návratu jeleňov. Beau si splní tajný sen.

Posledný diel série. Počas sprievodu Dusty hľadá sprievodcu.